이 글은 칭화대학교 글로벌 산업 연구소 수석 전문가 He Zhiyi 교수 등이 작성한 "글로벌 산업 구조와 중국의 산업 강점 - 글로벌 상장 기업 데이터를 기반으로 한 중국 산업 발전에 관한 특별 연구 보고서"이며, 서문이 삭제되었습니다.
본 연구는-글로벌 산업에 대한 심층적인 조사를 통해 15개 주제, 총 57,885개의 정보로 구성된 일련의 지도를 구성했습니다. 이는 본 연구의 각 주제에 대한 내용, 논리 및 구체적인 데이터를 직관적으로 표현합니다. 주로 세 가지 측면을 포함합니다. 특히 중국과 미국을 비롯한 전 세계 국가의 산업 비교, 세계 선도 기업, 100년 역사의 선도 기업, 고-시장-가치 기업의 국내 및 산업 분포; 중국의 산업 구조, 산업 강점, 지역 분포, 선도 기업, 국영 기업-과 비국영 기업-비율 분석. 본 연구의 주요 결론은 다음과 같다. 국가산업력은 미국이 1위, 중국이 2위, 일본이 3위, 영국이 4위이다. 연구에 따르면 중국과 미국의 산업력 격차는 GDP 격차보다 크며, 다양한 산업 분야에서 중국과 미국 산업의 모든 상장 기업의 전체 강도 비교 계수는 0.44입니다. 중국과 미국의 세계 산업 챔피언(챔피언 기업)의 비교 계수는 0.20이고, 중국과 미국의 세계 산업 선두 기업(선도 기업)의 비교 계수는 0.25이다. 둘의 종합 비교계수는 0.22로 중국과 미국 GDP의 비교계수인 0.65보다 훨씬 낮고, 전체 산업력의 비교계수인 0.44보다도 낮다. 중국과 미국의 선두 기업 간의 비교 계수는 각 산업의 비교 계수보다 낮습니다. 이는 중국이 세계적 수준의 업계 선두 기업 건설을 적극적으로 강화해야 함을 나타냅니다.{18}} 세계 각국의 현재 산업 개요 1. 상장 기업의 글로벌 시장 가치 및 총 수익: 미국이 1위, 중국이 2위, 일본과 독일이 뒤를 잇습니다. 상장 기업은 세계 경제 발전에서 핵심적인 역할을 합니다. 2023년 12월 기준으로 중복 상장, 투자 펀드, 상장지수펀드(ETF), 단위신탁 및 기타 상장 기업의 주식 보유를 주요 사업 목적으로 하는 법인을 제외한 후, 전 세계 실제 상장 기업 수는 45,026개이며, 130개 국가 및 지역의 192개 증권 거래소에 분포되어 있습니다. 이들 상장 기업의 총 시장 가치는 미화 107조 4천억 달러에 이르렀고, 총 매출은 미화 73조 2천억 달러, 총 이익은 미화 5조 3천억 달러에 이르렀습니다. 이는 2023년 세계 GDP 104조 8천억 달러의 각각 102.6%, 69.9%, 5.1%를 차지합니다.. 30, 151개의 상장 기업이 이익을 냈고, 총 이익은 미화 6,527억 3천만 달러에 달했습니다. 14,875개의 상장회사가 연간 손실을 입었고, 총 손실액은 1,194억 3천만 달러에 이르렀으며, 업계 전체의 이익률은 0.67이었습니다. 전체 업계의 글로벌 주가수익률은 20배, 주가순자산비율은 2배, 업계 전체의 수익{49}}이익률은 0.07, 순자산수익률은 0.10이었습니다. 수량으로 보면 중국 본토 상장기업이 6,837개(세계 15%), 미국 4,453개(10%), 일본 4,067개(9%), 인도 3,561개(8%), 한국 2,525개(6%), 대만 2,084개(5%), 캐나다 2,062개(5%)이며, 호주 1,787명(4%), 영국 1,388명(3%), 홍콩 1,258명(3%), 말레이시아 1,027명(2%)입니다. 시장 가치, 수익, 이익 측면에서 상장 기업의 기여도는 국가별로 크게 다릅니다(표 1 참조). 이 세 가지 측면에서 미국은 세계를 선도하고 있으며 중국이 그 뒤를 따르고 있습니다. 세계 전체에서 각국의 시장가치와 매출, 이익이 차지하는 비중을 50%, 25%, 25%로 가중치를 적용해 계산한 국가 산업력은 중국의 국가 산업력 계수가 1위인 미국의 47%, 3위인 일본의 3배에 달하는 것으로 나타났다. 구체적인 데이터에 따르면 미국 상장 기업의 총 시장 가치는 44조 7천억 달러(세계의 42%), 총 수익은 21조 4천억 달러(세계의 29%), 총 이익은 1조 7천억 달러(세계의 31%), 국가 산업 강도 계수는 0.36입니다. 중국 상장 기업의 총 시장 가치는 15조 8천억 달러(세계의 15%), 총 수익은 13조 3천억 달러(세계의 18%), 총 이윤은 0조 8,600억 달러(세계의 16%), 국가 산업 강도 계수는 0.16입니다. 일본 상장 기업의 총 시장 가치는 5조 9천억 달러(세계의 5%), 총 수익은 7조 2천억 달러(세계의 10%), 총 이익은 0.4조 달러(세계의 7%), 국가 산업 강도 계수는 0.07입니다. 영국, 인도, 독일, 프랑스, 사우디아라비아, 한국, 캐나다 및 기타 국가의 상장 기업 역시 앞서 언급한 국가들에 뒤이어 상당한 글로벌 영향력을 보이고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등 아시아 국가는 시장 가치, 매출, 이익 점유율에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 이는 세계 경제의 새로운 엔진으로서 이 지역의 강한 활력을 반영합니다. 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 국가들은 시장가치와 매출점유율이 상대적으로 낮지만 여전히 이익점유율에서 경쟁력을 유지해 경제적 회복력을 보이고 있다. 자원- 기반 국가인 사우디아라비아는 에너지 산업의 절대적인 위치로 인해 시장 가치와 이익 점유율에서 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. 캐나다와 스위스는 주로 금융, 제조, 고급 서비스 분야에 반영되는 시장 가치, 수익, 이익 점유율에서 어느 정도 경쟁력을 유지해 왔습니다.{120}} 2023년 전 세계 상장기업의 평균 시장가치는 23억8000만달러, 평균 매출은 16억3000만달러, 평균 이익은 1억2000만달러가 될 전망이다. 산업력 기준 상위 10개 국가 중 미국, 영국, 독일, 프랑스, 사우디아라비아의 평균 시장가치, 매출, 이익이 모두 글로벌 평균보다 높아 강력한 종합력을 보여주고 있다. 중국과 일본의 평균 매출액은 글로벌 평균보다 높지만, 시장 평균 가치는 글로벌 평균보다 낮아 이들 상장기업의 가치평가 수준은 여전히 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다. 인도, 한국, 캐나다 3개 지표는 모두 글로벌 평균보다 낮아 상장기업 수가 많지만 품질이 상대적으로 낮은 추세를 보이고 있다. 표 1: 전 세계 다양한 국가의 상장 기업 개요 2023 2. 글로벌 산업 구조: 금융, 산업 및 정보 기술이 종합 점유율 측면에서 상위 3위 안에 들었습니다. 표 2: 2023년 글로벌 1차 산업 개요 GICS 산업으로 분류된 11개 1차 산업 중 가장 많은 상장 기업(8,348개)을 보유한 산업이 글로벌 경제에 폭넓게 참여하고 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 소비자 산업(비-일일 소비 5,950, 일일 소비 2,915)과 원자재(5,914)가 산업 뒤를 바짝 뒤따르며 이는 소비자 수요와 생산 공급망의 중요성을 반영합니다. 현대 경제의 핵심 동력인 정보 기술과 금융 분야에도 상당수의 상장 기업이 있습니다. 의료, 부동산, 통신, 에너지 및 유틸리티 분야의 상장 기업 수가 상대적으로 적다는 것은 높은 기술 장벽과 자원 집중을 반영할 수 있습니다. 전체 산업 데이터 관점에서 볼 때 금융, 산업, 정보기술 등 3개 산업은 다방면에서 강력한 힘과 영향력을 보여 종합 산업 점유율이 상위 3위 안에 들었습니다. 정보기술과 금융은 절대 우위를 바탕으로 전체 시장 가치에서 상위 2개 위치를 차지하고 있으며, 이는 이 두 산업이 글로벌 자본 시장에서 매우 높은 가치와 영향력을 갖고 있음을 나타냅니다. 산업은 다수의 상장회사와 광범위한 사업 범위로 전체 매출 1위를 차지하고 있으며, 소비재 산업이 그 뒤를 잇고 있습니다. 또한 에너지산업은 상장기업 수가 적음에도 불구하고 매출, 이익 등 모든 측면에서 좋은 성과를 내며 독특한 경제적 위상을 보여주고 있다. 통신 사업, 공공 시설 및 부동산은 종합적인 비율로 상대적으로 낮습니다.{149}} 미국은 글로벌 산업 구조에서 대부분의 선두 위치를 차지하고 중국이 그 뒤를 따릅니다. 11개 1차산업을 기준으로 계산한 국가산업력계수를 보면 미국이 10개 1차산업 중 1위를 차지하고 원자재산업에서만 2위를 차지하고 있다. 이 데이터는 중국의 종합적인 산업 역량이 크게 향상되었음을 보여주며, 이는 우리나라의 산업 구조가 더욱 성숙해지고 있음을 나타내며, 원자재 분야에서의 중국의 글로벌 리더십은 우리나라의 기초 산업 투자 및 발전의 놀라운 결과를 강조합니다. 에너지, 일상소비, 통신사업, 정보기술, 의료 등 5대 주요 산업 분야에서 중국과 미국의 비교계수는 40% 미만으로 우리나라는 이들 산업에서 여전히 개선의 여지가 많다는 것을 보여준다. 1차 산업 관점에서 국가별 산업력 계수를 계산하면(표 3 참조) 전 세계 총 12개 국가 및 지역이 1차 산업 상위 4개국에 진입했다. 한편, 미국과 중국만이 챔피언 산업을 보유하고 있으며 11개 주요 산업 전체에서 상위 4위에 속합니다. 미국은 원자재를 제외한 10대 1차 산업에서 1위를 차지했다. 중국은 원자재 산업 1위, 기타 8개 산업 2위, 부동산·에너지 산업 3위를 기록하고 있다. 일본은 5개 산업에서 3위, 3개 산업에서 4위 등 총 9개 산업이 상위 4개 산업에 포함됐다. 미국의 산업력은 중국의 평균 2.7배로, 헬스케어 분야에서 격차가 가장 크고(5.2배), 원자재 분야에서 격차가 가장 작다. 1차 산업 상위 4개 국가에는 영국(4개 산업), 독일(2개)이 포함되며, 홍콩, 중국, 대만, 중국, 프랑스, 스페인, 인도, 사우디아라비아, 스위스가 각각 1개씩 포함됩니다. 표 3: 1차 우세 산업의 국가 강점 글로벌 순위 4. 주요 국가의 1차 산업 구조 비교: 금융이 지배적 위치를 점유 각국의 1차 산업 종합 산업 강점으로 볼 때, 국가 종합 산업 강점 계수 상위 10개국 중 금융이 9개국 중 상위 3위를 차지했습니다. 정보 기술은 미국과 한국 모두에서 1위를 차지했으며, 이는 정보 기술 분야에서 두 나라의 선도적인 위치를 반영합니다. 원자재 및 에너지 산업은 사우디아라비아, 호주, 캐나다, 인도 등 자원 기반 국가에서 중요한 역할을 합니다. 헬스케어 산업은 미국과 스위스에서 높은 종합비율을 보이고 있어 이 분야에서 강력한 경쟁력과 발전 가능성을 보여주고 있다. 구체적인 데이터에 따르면 정보 기술(0.19), 금융(0.15), 의료(0.12)가 미국에서 상위 3위를 차지했습니다. 중국은 금융(0.21)이 1위를 차지했고, 산업(0.17), 정보기술(0.12)이 뒤를 이었다. 일본의 상위 2개 산업은 산업(0.25)과 비{193}}일일 소비(0.20)였습니다. 영국의 에너지 산업(0.18)과 일일 소비(0.16)가 중요한 위치를 차지했습니다. 인도의 상위 2개 산업은 금융(0.26)과 에너지(0.14)였습니다. 독일의 비일일 소비(0.22)와 산업(0.21)이 높은 비중을 차지했습니다. 프랑스의 비일일 소비(0.30)와 산업(0.18)은 프랑스 전체 산업의 거의 절반을 차지했습니다. 한국은 정보기술(0.29)과 산업(0.21)이 전체 산업의 절반을 차지했고, 캐나다는 금융(0.30)과 에너지(0.22)가 산업에서 중요한 위치를 차지했다. 상장 기업 수 기준으로 중국의 상위 2개 산업은 산업(1632)과 정보 기술(1179)이고 에너지(114)가 가장 적습니다. 미국에서 의료(1020)와 금융(871)이 가장 많고 공익사업(77)이 가장 적습니다. 일본에서 가장 많은 것은 산업(1050)과 비{217}}일상 소비(787)이고 가장 적은 것은 에너지(26)입니다. 영국에서 금융(376)과 산업(190)이 가장 많고 공익사업(17)이 가장 적습니다. 인도에서 가장 많은 것은 산업(714)과 비-일상 소비(692)이고, 가장 적은 것은 에너지(41)입니다. 표 4: 국가 산업 강점 계수 측면에서 상위 10개 국가의 주요 산업 구조 업계 리더 및 국가 산업 강점 1. 업계 리더 수는 중국과 미국 간의 격차를 강조합니다. 산업의 힘과 혁신의 열쇠는 선두 기업에 있습니다. 선도적인 기업은 규모, 자원, 시장 영향력을 통해 기술 혁신, 시장 표준 및 새로운 비즈니스 모델을 주도하여 산업 발전을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 데이터에 따르면 전 세계 4개-수준 산업에서 158개의 업계 챔피언(즉, 각 산업에서 1위를 차지한 기업, 전 세계 상장 기업 수의 0.4%를 차지)이 전 세계 상장 기업 총 시장 가치의 24.0%, 총 수익의 14.1%, 총 이익의 21.6%를 기여한 것으로 나타났습니다. 632개의 글로벌 산업 리더(즉, 업계 상위 4위 안에 드는 기업, 전 세계 상장 기업 수의 1.4%를 차지)가 전 세계 상장 기업 총 시장 가치의 45.9%, 총 수익의 35.8%, 총 이익의 49.9%를 기여했습니다. 2023년에는 전 세계 24개 국가와 지역에 업계 챔피언이 있고, 35개 국가와 지역에 업계 리더가 있으며, 중국과 미국은 세계 산업 챔피언의 62%, 세계 산업 리더의 56%를 보유하고 있습니다. 미국은 업계 챔피언 82명과 리더 285명으로 선두를 달리고 있으며 이는 전 세계 전체의 52%와 45%를 차지합니다. 중국은 업계 챔피언 16명, 리더 70명으로 각각 10%, 11%를 차지해 미국과 상당한 격차를 보이고 있다. 일본에는 14개의 업계 챔피언과 48개의 선도 기업이 있으며 이는 중국과 약간의 격차가 있습니다. 이 밖에도 업계 리더가 10명 이상인 국가로는 프랑스(23), 영국(23), 캐나다(21), 독일(19), 스위스(14), 인도(13), 네덜란드(10), 아일랜드(10) 등이 있다. 전체 물량 기준 산업강도계수를 보면 중국과 미국, 일본의 격차가 비슷한 것으로 나타났으나(미국:중국:일본의 비율은 2.3:1:0.4), 업계 챔피언과 선두 기업 수 측면에서 중국과 미국의 격차는 여전히 큰 반면, 일본에 대한 우위는 상대적으로 적다(미국:중국:일본의 챔피언 기업 수 비율은 5.1:1:0.9, 선두 기업 수 비율은 5.1:1:0.9). 회사는 4.1:1:0.7). 이러한 차이는 중국이 수량 측면에서 대규모 기업 기반을 보유하고 있음에도 불구하고 업계 최고의 기업 수, 특히 글로벌 리더 수에서 여전히 미국에 크게 뒤처져 있음을 반영합니다.. 2. 중국과 미국 산업 리더의 산업 분포는 각각의 유리한 산업을 강조합니다. 중국의 글로벌 업계 리더 70명 중에는 챔피언 16명, 준우승 17명,{293}}3위 17명, 준우승 17명, 준우승 20명{295}}, 4위 20명{297}}이 있습니다. 1차 산업 분포 관점에서 중국은 11개 1차 산업 모두에서 글로벌 리더를 보유하고 있으며, 1차 산업 중 가장 많은 수는 산업(12), 비일상 소비(11), 금융(8)으로 전체 69개 기업의 45%를 차지합니다. 16개의 챔피언은 10개 1차 산업에 분포되어 있으며 헬스케어 산업에는 챔피언이 없습니다. 전 세계 글로벌 산업 리더의 전체 수에 대한 중국의 글로벌 리더 비율을 보면, 중국 리더의 비율이 가장 높은 산업은 에너지(6/28=21.4%), 유틸리티(5/24=20.8%), 통신(5/40=12.5%)이며, 이는 에너지 및 인프라와 같은 분야에서 중국 기업의 상대적 우위를 반영합니다. 업계 리더의 산업 분포 관점에서 볼 때, 미국은 더 넓은 범위의 산업에서 중요한 리더십 위치를 차지하고 있습니다. 중국의 70개 산업 리더는 4개 리더가 있는 1개 산업(부동산 개발), 3개 리더가 있는 4개 산업(가전제품, 건설 및 엔지니어링, 석탄 및 소비자 연료, 신에너지 발전), 2개 리더가 있는 12개 산업, 1개 리더가 있는 30개 산업 등 47개 산업(29%)에 분포되어 있습니다. 이에 비해 미국의 세계 리더 285명은 4개 리더가 있는 15개 산업, 3개 리더가 있는 38개 산업, 2개 리더가 있는 40개 산업, 1개 리더가 있는 31개 산업 등 124개 산업(78%)에 널리 분포되어 있습니다. 전체 산업 규모를 측정하는 국가 산업력 계수와 산업 현황을 측정하는 선도자 수를 합치면 미국은 92개 산업 중 국가 산업력 계수가 가장 높은 산업이 7개다. 5개 산업에는 챔피언 기업이 있고(82%), 15개 산업에는 4개 선도 기업이 모두 있으며, 단 1개 산업에만 선두 기업이 없습니다. 중국에서 산업 강도 계수가 가장 높은 34개 산업 중 12개 산업에서 선두 기업이 있으며(44%), 4개 선도 기업이 모두 있는 산업은 1개 산업뿐이며, 7개 산업에는 선두 기업이 없습니다. 미국은 자신의 유리한 산업에 더 많은 선도 기업을 보유하고 있으며 자신의 유리한 산업을 지배하기 위해 더 강력한 독점권을 형성할 수 있음을 알 수 있습니다. 중국은 다수의 기업을 통해 일부 산업의 전체 산업 규모에서 미국을 능가하고 거의 절반의 산업에서 선두 기업을 보유하고 있지만 아직 자체 선도 기업을 육성하지 못한 우세 산업이 많이 있습니다. 산업 발전의 관점에서 볼 때, 미국의 유리한 산업은 생명공학, 항공우주, 반도체 등 첨단기술과 고{356}}부가가치-분야에 널리 분포되어 있으며, 세계 경제에서 미국의 기술 및 시장 지배력이 부각되고 있습니다. 중국의 유리한 산업은 부동산 개발, 석탄{359}}기반 소비자 연료 산업, 건설 엔지니어링 및 항만 서비스와 같은 전통 산업에 집중되어 있습니다. 동시에 중국은 가전제품, 신에너지 발전, 전자 부품 등 일부 신흥 기술 산업에서 등장하기 시작했습니다. 표 5: 중국과 미국에 최소 2개 이상의 업계 리더가 있는 산업 목록 3. 중국 업계 리더의 규모와 강점은 계속 증가하고 있지만 품질과 효율성은 더욱 향상되어야 합니다. 업계 선두업체의 시장 가치, 수익 및 이익 지표의 관점에서 볼 때, 중국 업계 선두업체는 미국보다 평균 수익(489 대. 45.2십억 달러)과 평균 이익(53 대. 4.4십억 달러)이 높지만 평균 시장 가치(572대. 106십억 달러)와 순자산 수익률(13% 대. 19%)은 미국보다 현저히 낮습니다. 우리나라의 업계 리더들은 더 큰 규모를 달성했지만 기업의 품질과 효율성에는 여전히 개선의 여지가 많습니다. 선도기업의 집중도 측면에서 보면 미국의 선도기업이 중국보다 훨씬 높다. 중국의 16개 글로벌 챔피언(중국 상장기업 수의 0.2%를 차지)은 중국 상장기업 총 시장가치의 9%, 매출의 8%, 이익의 11%를 기여했다. 중국의 70개 세계 리더(중국 상장기업 수의 1%를 차지)는 중국 상장기업 총 시장 가치의 25%, 매출의 26%, 이익의 44%를 기여했습니다. 미국의 82개 글로벌 챔피언(미국 상장회사 수의 2%를 차지)은 미국 상장회사 총 시장 가치의 39%, 수익의 29%, 이익의 37%를 기여합니다. 미국의 285개 세계 리더(미국 상장 기업 수의 6%를 차지)는 미국 상장 기업 시장 가치의 68%, 수익의 60%, 수익의 74%를 기여합니다. 매출 기준 세계 500대 기업 중 중국 기업이 133개, 미국 기업이 139개다. 상위 500대 기업의 전반적인 효율성은 세계 선두 기업보다 현저히 낮고, 전 세계 모든 상장기업 평균보다도 훨씬 낮아 상위 500대 기업의 효율성과 수익 규모의 격차를 보여줍니다. 125개 중국 본토 기업 중 6개 기업은 적자 기업이고, 32개 기업은 판매 이익률이 1% 미만이며, 28개 기업은 판매 이익률이 1%~2% 사이로 시장 평균과 큰 격차가 있습니다. 표 6: 중국과 미국 선도 기업의 기본 데이터 비교 우리나라 11개 산업의 강점과 글로벌 현황 이 장에서는 글로벌 산업 분류 표준의 11개 1차 산업에 초점을 맞추고 각 산업의 전체 규모, 구조적 특성, 선두 기업과 기업의 품질 및 효율성을 심층적으로 분석하고 관련 분야에서 우리나라의 위치와 영향력을 다차원에서 검토합니다. 주요 선진국과의 수평적 비교를 통해 각 산업 내에서 우리나라의 장점과 단점을 드러냅니다. 이러한 11개 주요 산업에 대한 체계적인 검토는 우리나라의 핵심 경쟁력과 글로벌 산업 환경에서 잠재적인 단점을 보다 포괄적으로 보여주는 데 도움이 될 뿐만 아니라 고품질 개발을 달성하고 세계적 수준의 기업을 육성하는 데 중요한 데이터 실증적 기반을 제공합니다.{421}} 표 7: 11개 주요 산업 분야의 중국과 미국 상장 기업의 일반 개요 1. 원자재: 산업 규모는 세계 최고이며 시장 선두 기업과 기업 효율성은 최적화되어야 합니다. 원자재 산업에는 화학, 건축 자재, 용기 및 포장, 금속 및 광업, 종이 및 임산물 등 5개의 3차-수준 산업과 총 17개의 4차-수준 산업이 포함됩니다. 국가 산업력 계수 측면에서 중국은 1차 산업에서 1위, 4개{432}}수준 산업 중 5개를 차지하고, 미국은 1차 산업에서 2위, 4개 수준 산업 중 4개에서 1위를 차지하고 있으며, 일본과 영국은 각각 3위와 4위를 차지합니다. 1차 산업 수준에서 중국의 총 시장 가치, 총 수익 및 총 이익은 미국보다 40%, 114%, 21% 더 높습니다. 이는 중국의 광대한 시장과 업계의 풍부한 자원 덕분에 974개의 상장 회사를 배출했으며 이는 미국의 171개보다 5.7배입니다. 용기와 포장을 제외한 3차 산업의 관점에서 볼 때 중국의 다른 4개 3차 산업의 산업 강도 계수는 미국보다 훨씬 높으며 금속 및 광업 분야에서 4개의 선도 기업(알루미늄 2개, 구리 1개, 금 1개(챔피언 기업)), 화학 분야 2개 기업(복합 화학, 특수 화학 물질), 건축 자재 산업 1개 기업이 있습니다. 그러나 중국의 시장 가치, 매출 및 이익 집중도는 8%입니다. 12%, 14%)는 모두 미국(23%, 19%, 28%)보다 낮고, 업계 선두 기업 수도 미국(선도 기업: 7대. 18)보다 현저히 낮습니다. 이는 중국의 원자재 기업 수 우위가 이에 상응하는 경제적 이익 이점으로 전환되지 않았음을 보여줍니다.-중소 기업의 비율이 높고 시장 점유율도 상대적으로 높습니다. 특정 3차 산업에서는 중국 기업의 운영 효율성과 수익성에 여전히 큰 격차가 있습니다. 예를 들어, 용기 및 포장 분야의 3차 산업에서 중국 기업의 평균 매출과 평균 이익은 미국 및 글로벌 기업에 비해 훨씬 낮습니다(수익: 4.1 대. 80.2 대. 810백만 달러, 이익: 0.2 대. 3.8 제지 및 임업 제품의 3차 산업에서 중국의 판매 이익률과 순자산 수익률은 미국 및 글로벌 기업에 비해 훨씬 낮습니다(판매 이익률: 2% vs. 10% vs. 9%, 순자산 수익률: 3% vs. 35% vs. 13%). 표 8: 1차 원자재 산업 데이터 비교 2. 산업: 시장점유율은 전반적으로 선두이나 수익성 격차가 큼 산업산업에는 자본재, 상업 및 전문 서비스, 운송 등 3개의 2차 산업과 14개의 3차 산업, 27개의 4차 산업이 포함된다. 셋째, 중국 산업계 상장기업 수(1,632개, 선두기업 12개 포함)는 미국(571개, 선도기업 39개 포함)의 3배에 가까운 세계 1위이며, 총 수익은 미국보다 29% 높아 세계 산업분야에서 중국의 영향력과 시장점유율이 일본(1,050개)으로 세계 2위로, 총이익은 미국과 맞먹는다. 중국은 1,155억 달러 대 1,145억 달러로 선두 기업 수(13개)가 중국을 앞지르며 전통적인 산업 강국으로서의 강점과 중국 산업 기업의 수익성 부족을 보여주고 있다. 2차 산업 측면에서 중국의 국가 산업 강점 계수는 미국과 가장 작은 차이를 보인다(중국과 미국의 비율은 0.93). 산업 강점 계수는 미국의 4.7배와 2.9배이며, 3개 업계 리더(건설 및 엔지니어링 분야의 중국 건설, 전기 부품 및 장비 분야의 Ningde Times 포함)를 보유하고 있으며, 항공우주 및 국방, 건축 제품, 산업 그룹 기업 등 3대 산업에서 격차가 큽니다(2차 산업인 비즈니스 및 전문 서비스 분야에서 중국은 각각 0.15, 0.22, 0.39입니다). 미국과의 격차가 가장 크다(중국과 미국의 비율은 0.17). 비록 기업 수는 미국보다 40% 높지만, 이 2차 산업의 8개 4차 산업 분야에서 미국은 13개의 선도 기업을 보유하고 있으며, 일본은 6개, 중국은 1개에 불과하다(M&G Holdings, the 사무 서비스 및 공급 분야의 선두 기업). 2차 운송 산업의 5개 3차-수준 산업 중 중국은 해상 운송 및 운송 인프라라는 두 가지 산업에서 미국에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다(중국과 미국의 상장 기업 수: 해상 운송 분야에서 21개 대. 5, 운송 인프라 분야에서 63개 대. 1). 3개의 4차-급 운송 인프라 산업(그 중 상하이 국제 항만 그룹은 4차-항만 및 서비스 산업의 선두주자임), 3대-급 항공 화물 및 물류, 여객 항공 및 육상 운송 산업의 단점도 상대적으로 뚜렷하며 시장 가치, 수익 및 총 이익의 격차가 크며 기업 지표 수준에서 중국 산업 산업의 매출은 없습니다. 또한, 수익 집중도와 순자산 수익률은 미국 및 글로벌 수준보다 낮지만(중국-미국 글로벌 수익 집중도: 23% vs. 13% vs. 6%, 이익 집중도: 37% vs. 22% vs. 10%), 시장 집중도는 미국(10%)보다 낮습니다. 대. 13% 대. 5%), 이는 시장 점유율이 높은 중국의 산업 선도 기업이 자본 시장에서 이에 상응하는 평가 수준을 얻지 못했음을 반영합니다. 이는 개선이 필요한 수익성 및 기업 효율성과 관련이 있을 수 있습니다.
3. 금융: 은행과 보험이 강하고 업계 수익성이 뛰어납니다. 금융 산업은 6개의 3차-수준 산업과 18개의 4차-수준 산업을 포함하여 은행, 금융 서비스, 보험 등 3개의 2차 산업을 다룹니다. 2023년에는 글로벌 금융산업 상장기업이 4,801개(글로벌 상장기업의 10.7%)로, 글로벌 상장기업 전체 시장가치의 16%, 전체 매출의 13%, 전체 수익의 22.5%를 기여할 것으로 예상된다. 세계에서 이익기여율이 가장 높은 1차산업이다. 총 상장 기업 수 기준 상위 5개 국가 및 지역은 미국(871), 인도(410), 영국(376), 중국 본토(250), 일본(205)입니다. 국가 산업력 계수로 보면 중국이 2위로 여전히 중국과 미국 사이에 어느 정도 격차가 있지만(중미 비율은 0.58), 중국의 총 산업 이윤은 3,595억 달러에 달해 미국의 3,310억 달러를 넘어섰다. 중국 금융산업의 판매이익률, 순자산수익률, 수익집중도, 이익집중도는 모두 미국 및 세계 평균 수준보다 높으며, 이는 중국 금융기업이 규모와 힘 면에서 선두에 있을 뿐만 아니라 기업 수익성이 상대적으로 성숙하고 선두 기업이 집중되어 있음을 반영합니다. 2차 산업 측면에서 보면 중국의 상장 은행 회사는 61개로 미국의 330개에 비해 훨씬 적다. 그러나 총수입과 총이익은 각각 미국보다 55%, 93% 높다. 또한 중국에는 2개의 4차- 수준 산업에 4개의 업계 선도 기업이 있으며 이는 미국의 업계 선도 기업 수와 동일합니다.- 이는 중국 은행 산업의 포괄적인 산업 강점과 주요 기업 이점을 반영합니다. 금융서비스 2차 산업 분야에서는 중국과 미국 간 격차가 크다(상장 기업 수: 172개 vs. 453, 중국-미국 비율: 0.13). 시장 가치, 수익, 총 이익은 모두 미국의 15% 미만입니다. 중국에는 투자 은행 및 중개 업계에서 업계를 선도하는 회사가 단 1개뿐인 반면, 미국은 이 2차 산업에 속한 4차 산업 분야 11개에서 업계를 선도하는 회사가 총 26개-있습니다.{49}} 보험업은 상대적으로 좋은 성과를 냈다. 상장회사는 미국의 88개에 비해 17개에 불과하지만 업계를 선도하는 회사가 3개가 있으며-총 매출(6,231억 달러)과 총 이익(305억 달러)이 미국(총 매출 6,489억 달러, 총 이익 371억 달러)과 맞먹습니다. 표 10: 중국과 미국의 1차 금융 산업 데이터 비교 4. 공공 유틸리티: 전체 상장 기업 수가 1위이고, 신에너지 발전이 세계를 주도하고 있습니다. 공공 유틸리티 산업에는 5개의 3차-수준 산업, 즉 전기 유틸리티, 가스 유틸리티, 복합 유틸리티, 물 유틸리티, 독립 전력 생산업체 및 에너지 거래자가 포함되며, 여기에는 6개의 4차-레벨 산업이 포함됩니다. 국가 산업력 계수로 보면, 중국은 이 1차 산업에서 미국에 이어 2위를 차지하고 있으며, 3위인 스페인보다 훨씬 높습니다. 중국의 총 시장 가치(4,888 vs. 1118.5십억 US달러), 총 매출(4,176 vs. 515.9십억 US달러), 총 이익(227 vs. 466십억 US달러)은 모두 미국보다 낮지만, 상장 기업 수(166 vs. 77)는 미국보다 훨씬 많고 세계 1위를 차지하고 있어 중국의 공공 유틸리티 기업 수가 많은 것을 반영합니다. 개별 기업의 시장 영향력과 수익성은 상대적으로 낮다. 개별 기업의 평균 수준으로 보면 중국의 시가총액(US$294 vs. US$145.3억), 매출(US$251 vs. US$67억), 이익(US$14 vs. US$61억), 판매 이익률(5% vs.. 9%), 자기자본이익률(6% vs.. 8%)은 모두 미국보다 낮습니다. 가격-수익률은 미국과 비슷합니다(22 대. 24). 중국 유틸리티 기업의 수익성(84% vs. 88%)은 미국보다 약간 낮지만 시장 집중도(27% vs. 22%), 시가총액 집중도(27% vs. 30%), 이익 집중도(30.4% vs. 29.7%)는 모두 미국보다 높거나 비슷합니다. 이는 중국 유틸리티 산업의 선두 기업이 어느 정도 집중도와 경쟁력을 갖고 있음을 나타냅니다. 시장. 3개 수준 산업 중에서 가스 유틸리티, 수자원 유틸리티, 독립 전력 생산업체, 에너지 거래업체 등 3개 3단계 산업에서 중국의 성과는 상대적으로 뛰어납니다. 독립 전력 생산자 및 에너지 거래자 측면에서 중국은 총 73개의 상장 회사를 보유하고 있어 산업 강도 계수 측면에서 세계 1위를 차지하고 있으며, 중국의 시장 가치, 수익 및 총 이익은 미국보다 훨씬 높습니다(시장 가치 3,646 대. 47.5 10억 미국 달러, 매출 2,652 대. 34.1 10억 미국 달러, 이익 152 대. 700 백만 미국 달러). 중국은 4차- 신에너지 발전 산업 분야에서 세계를 선도하는 3개 기업(중국 장강 발전, 삼협에너지, 용원 발전)을 보유하고 있으며, 이는 신에너지 분야에서 중국의 강력한 국제 경쟁력을 반영합니다. 가스 유틸리티와 물 유틸리티라는 2개의 3차-수준 산업에서 중국은 각각 34개와 36개의 상장 회사를 보유하고 있으며 이는 미국의 13개와 11개보다 훨씬 높습니다. 총 시장 가치는 미국보다 약간 낮지만 총 수입과 총 이익은 미국보다 훨씬 높기 때문에 이 두 산업에서 중국의 산업 강점 계수는 각각 미국의 1.75배와 1.23배입니다. 전력 유틸리티와 복합 유틸리티라는 두 가지{126}수준 산업에서 중국 기업의 시장 지위는 상대적으로 약하고 산업 강점 계수는 미국의 3%와 1%에 불과합니다. 표 11: 중국과 미국의 공공 유틸리티 1차 산업 데이터 비교 5. 비-일상 소비: 자동차 및 내구 소비재가 세계 선두에 있지만 선두 기업 효과는 아직 형성되지 않았습니다. 비일상 소비 산업에는 자동차 및 자동차 부품, 내구성 소비재 및 의류, 소비자 서비스, 비필수 소비재 유통 및 소매 등 4개의 2차 산업이 포함되며, 여기에는 10개의 3차 산업과 27개의 4차 산업이 포함됩니다. 국가산업력계수에 따르면 중국은 이 1차산업에서 2위(0.14)로 미국(0.35)에 이어 2위이며, 3위인 일본(0.13)과도 비교적 가까운 수준이다. 중국은 전체 상장기업 수(893개)로 세계 1위지만, 전체 시장가치(18950억 달러)로 따지면 2위다.
