한때 멸시받던-고철 카바이드 블레이드가 재활용 시장에서 인기 상품이 될 것이라고 누가 생각이나 했을까요? 그 원동력은 최근 텅스텐 가격이 급등했기 때문입니다.-거의 470% 증가-한때 산업 폐기물이었던 것이 '경화 통화'로 변모한 것입니다. (텅스텐 가격이 470% 급등! 스크랩 블레이드가 인기 상품이 되다)
텅스텐 가격 상승에 대한 이전 뉴스 보도 이후 독자들은 세심한 주의를 기울였으며 많은 사람들이 특히 이번 가격 급등이 초경 산업에 미칠 구체적인 영향에 대해 질문했습니다. 실제로 텅스텐 가격의 급격한 상승은 재활용계를 뒤흔들었을 뿐만 아니라 종종 '산업의 이빨'이라고 불리는 초경 산업에도 직접적인 영향을 미쳤습니다. 텅스텐 카바이드를 핵심 원료로 하는 핵심 소재인 카바이드는 기계 가공, 광업, 정밀 제조 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 텅스텐 가격의 급등은 전체 산업 체인에 걸쳐 연쇄 반응을 촉발했습니다. 수요와 공급을 재편하고 제조를 업그레이드하는 배경에서 초경 및 초경 공구 산업도 새로운 발전 환경에 직면하고 있습니다. 따라서 우리는 특별히 Central South University 분말 야금 연구소의 Huang Zhifeng 교수를 초대하여 "초경합금 및 초경합금 공구의 현황 및 개발 동향 분석"을 발표하고-업계의 현재 개발 현황 및 동향에 대한 심층 분석을 제공했습니다.
초경합금은 경질상인 미크론- 크기의 내화성 금속화합물 분말(WC, TaC, TiC 등)과 소결 바인더상인 전이금속 분말(Co, Fe, Ni 등)을 일괄처리, 습식분쇄, 분무제립, 프레싱, 고온 소결하여 제조한 합금재료입니다. 초경합금 공구는 기계가공, 광업, 정밀가공에 없어서는 안 될 핵심 소재로 '산업의 이빨'로 알려져 있습니다.
2025년 중국 텅스텐 산업 협회에서 발표한 데이터에 따르면 초경합금은 주로 절삭 공구용 합금, 암석 드릴링 및 엔지니어링용 합금, 내마모성 부품용 합금의 세 가지 범주로 나뉩니다-. 이 중 절삭공구용 합금이 생산량의 51.04%를 차지하고, 착암 및 엔지니어링용 합금이 20.64%, 내마모 부품용 합금이 7.29%를 차지했습니다. 이 세 가지 범주는 전체 초경합금 생산량의 78.97%를 차지하여 초경합금의 주요 구성 요소가 됩니다.
위에서 언급한-초경합금과 그 제조 공구 및 응용 분야 간의 관계는 다음과 같습니다.
NO.1
초경합금 공구 개발 및 응용
높은 경도, 높은 굽힘 강도 및 인성, 높은 내마모성 및 비용 효율성으로 인해 초경합금 소재는 다운스트림 최종 용도 분야에서 널리 사용되며{1}}이상적인 절삭 공구로 간주됩니다. 절삭 공구에 대한 사용자 조사 결과에 따르면, 다운스트림 응용 분야에서 초경합금 공구의 비율은 2014년 약 55%에서 2023년 63.1%로 증가하는 등 상당한 상승 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 다운스트림 가공 재료 구조 조정과 직접적인 관련이 있습니다. 내열강-, 티타늄 합금, 알루미늄-마그네슘 합금, 탄소섬유 복합재의 가공 비율이 크게 증가했습니다. 이러한 재료의 가공에서 초경합금 공구, 특히 코팅된 초경합금 공구는 더욱 두드러진 성능 이점을 갖습니다.
한편, 우리나라의 제조 분야 고급 혁신이 지속적으로 발전함에 따라 공작 기계의 CNC 비율도 지속적으로 증가해 왔습니다.{0}} 2024년 우리나라 핵심 공정의 CNC 비율은 66.4%에 달했고, CNC 장비는 고속, 고정밀, 지능화 방향으로 발전하고 있다. CNC 공작 기계의 추세는 초경합금 공구에 대한 시장 수요를 더욱 촉진합니다. 동시에, 가공 효율성과 정밀도에 대한 다운스트림 산업의 요구 사항이 증가함에 따라 공구 업그레이드 주기가 가속화되고 있으며, 고성능 초경합금 공구에 대한 의존도가 더욱 강화되고 있습니다.
초경합금 공구의 침투율 증가는 공구 분야에만 국한되지 않습니다.
금형 산업에서는 신에너지 자동차의 정밀 부품에 대한 수요가 급증하고 3C 전자 산업의 소형화 추세에 따라 초경합금 금형 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 2023년 글로벌 시장 규모는 연평균 성장률 9.8%로 480억 달러에 달했다. 중국 시장 점유율은 38%로 늘어나 180억 달러를 넘어섰다. 암석 드릴링 및 엔지니어링 분야에서도 초경합금 공구가 강력한 침투력을 보이고 있습니다. 높은 경도, 충격 인성, 굽힘 강도 및 내마모성으로 인해 초경합금은 지질 탐사 시추 장비, 석유 및 가스전 시추 장비, 석탄 채굴 기계 절단 도구 및 엔지니어링 도로 굴착 도구에 널리 사용됩니다. 통계에 따르면 2023년 우리나라 초경합금 공구 시장 규모는 30억 위안에 달해 전체 초경합금 시장의 25%를 차지했다. 글로벌 에너지 및 광물 추출의 꾸준한 성장과 인프라 건설의 지속적인 발전으로 착암 공구에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 우리나라 착암 공구 산업의 시장 규모는 2024년에 150억 위안에 도달했습니다.
전체 산업 구조의 관점에서 볼 때, 중국의 총 초경합금 생산량은 2024년에 60,000톤에 도달하여 전년 대비--13.21% 증가했습니다. 다양한 최종 용도 분야에서 초경합금 공구의 실제 적용이 계속 증가하고 있습니다.- 절단, 금형 제조 또는 광업 등 포괄적인 성능 이점을 갖춘 초경합금은 기존 재료의 대체를 가속화하고 전체 시장 규모가 계속 확대되고 있습니다.
NO.2
원자재 가격과 정책 통제가 초경공구 가격에 미치는 영향
탄화물의 핵심 원료는 텅스텐 탄화물과 코발트이다. 원가구조 관점에서 볼 때, 텅스텐카바이드 분말, 코발트 분말 등의 원자재가 카바이드 원가의 70~80%를 차지하며, 텅스텐카바이드가 65% 이상을 차지한다. 가격 추세는 초경 및 초경 공구 가격에 직접적인 영향을 미칩니다.
지난 해 텅스텐 카바이드 분말의 가격은 폭발적인 성장을 경험했습니다. 2024년 말 가격은 309.07위안/kg이었으며, 2025년 말에는 948.26위안/kg으로 급등했습니다. 2026년에는 상승 추세가 더욱 가속화되어 2026년 3월 10일 기준 2,300위안/kg에 도달했습니다. 이는 2025년 평균 가격 대비 약 380% 증가한 수치입니다. 텅스텐 자원과 비탄력적인 수요로 인해 텅스텐 카바이드 분말의 가격은 2030년까지 2,800위안/kg까지 더 오를 것으로 예상됩니다.
세계 최대의 텅스텐 자원 국가인 중국의 정책은 글로벌 텅스텐 가격에 결정적인 영향을 미칩니다. 2025년부터 중국 정부는 텅스텐 채굴 정책을 더욱 강화했습니다. 2025년 첫 번째 배치의 총 채굴 할당량은 58,000톤으로 2024년 같은 기간에 비해 4,000톤 감소했으며, 연간-비{9}}6.45% 감소했습니다. 2026년 채굴 할당량은 8% 더 감소했으며, 법정 연간 생산량은 115,000톤으로 고정되어 2024년에 비해 누적 감소가 14% 감소했습니다. CICC의 연구 보고서에 따르면 글로벌 텅스텐 공급{17}}수요 격차는 2026년부터 2028년까지 매년 확대되어 18,500톤, 18,800톤, 각각 19,200톤이며, 그 격차는 매년 전 세계 1차 텅스텐 수요의 17% 이상을 차지합니다. 동시에 수출 통제도 확대되고 있습니다. 2025년 2월 4일, 우리나라 상무부는 관세청과 함께 파라텅스텐산 암모늄을 포함한 25개 희귀 금속 제품 및 기술에 대한 수출 통제를 시행한다는 발표를 발표했습니다. 2025년 텅스텐 수출은 전년 대비--27.5% 감소했습니다. 텅스텐 원료의 유효 수급 위축이 지속되면서 정부의 전략자원에 대한 통제력이 더욱 강화되었으며, 이는 국내 초경합금의 가격 지지 요인이 지속적으로 강화될 것임을 의미한다.
위의 요인들이 복합적으로 작용하여 초경합금 및 초경합금 공구 가격은 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 비용-인상 관점에서 볼 때 핵심 원자재 가격 상승은 생산 비용을 직접적으로 증가시키며, 선두 기업들은 이미 여러 차례의 가격 인상을 시작했습니다. 도구가 다운스트림 제품 비용의 약 1~5%를 차지하기 때문에 다운스트림 사용자는 도구 가격에 상대적으로 덜 민감하므로 업스트림 비용이 다운스트림 회사에 전가될 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 다운스트림 기업의 실적을 살펴보면 Xinrui Technology, OKE 및 Huarui Precision은 모두 2025년 수익 예측을 발표하여 매출과 이익이 크게 증가하고 강력한 수요 지원과 효과적인 가격 전달을 보여주었습니다.
지속적으로 확대되는 글로벌 텅스텐 공급-수요 격차의 펀더멘털과 강력한 국내 공급측면 통제에 대한 기대-를 바탕으로 텅스텐 카바이드 분말 가격은 상승세를 위한 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 초경합금 공구 비용이 전체 다운스트림 가공 비용에서 상대적으로 낮은 비율을 차지하고, 초경합금 공구가 고급 제조에서 대체할 수 없다는 점을 고려하면-다운스트림 산업은 합리적인 가격 인상을 흡수할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 따라서 텅스텐 카바이드 분말의 가격 상승 잠재력은 초경합금 공구에 원활하게 전달되어 업계의 가치 공간을 크게 확대할 것으로 예상됩니다.
NO.3
최종 사용자 애플리케이션에서 초경합금 및 도구의 애플리케이션, 개발 및 시장 용량 예측-
I. 자동차 부문(전통 연료 차량 및 신에너지 차량 포함)
자동차 부문은 절삭 공구의 가장 큰 적용 분야 중 하나이며 수요의 약 35%를 차지합니다. 전통적인 자동차 부품은 엔진(실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크샤프트, 캠샤프트 및 커넥팅 로드 포함), 변속기, 차축, 구동 샤프트, 브레이크 및 휠 허브를 포함하여 금속 절단 공정을 사용하여 널리 제조됩니다. 자동차 부품은 기술적으로 진보되고 복잡하며, 매우 세부적인 노동 분업과 제조 공정 전반에 걸쳐 높은 수준의 CNC 자동화를 통해 금속 절삭 공구에 대한 수요가 가장 큰 산업 중 하나입니다. 신에너지 차량은 세 가지 핵심 전기 시스템(배터리, 모터 및 전자 제어)에 대한 새로운 처리 시나리오를 도입합니다. 동시에, 신에너지 자동차에 경량 소재(알루미늄 합금, 고강도강)를 적용하고 내열강/티타늄 합금, 알루미늄(마그네슘) 합금, 탄소 섬유 소재의 사용을 늘리면 차량당 공구 소비량이 크게 늘어나게 되는데, 이는 업계 경험에 따르면 기존 가솔린 차량에 비해 약 2.5배에 해당합니다.
중국자동차공업협회가 최근 발표한 통계에 따르면 우리나라의 자동차 생산 및 판매는 이전의 변동을 겪은 후 성장 궤도로 복귀했습니다. 2021년 자동차 생산 및 판매는 각각 2,608만 2천 대와 2,627만 5천 대에 달해 전년 대비 3.4%와 3.8% 증가해 2018년 이후 3년 연속 감소세를 마감했습니다. 2025년까지 자동차 생산 및 판매는 각각 3,453만 1천 대와 3,444만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 전년 대비-비-10.4% 및 9.4% 증가하여 3년 연속 3천만 대 이상의 차량 생산 및 판매량을 유지하고 있습니다. 신에너지 자동차 부문에서 2025년 신에너지 자동차의 생산과 판매는 각각 1,662만6천대와 1,649만대에 달해 전년 대비 29%와 28.2%의 성장을 나타내며 신차 판매의 47.9%를 차지했습니다. 2025년 말까지 신에너지 자동차의 전국 보유량은 4,397만 대에 달해 전체 자동차 대수의 12.01%를 차지한다.
1인당 자동차 보유율은 우리나라의 1인당 자동차 보유율이 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2025년 말 기준 우리나라의 자동차 보유 대수는 약 3억 5,300만 대, 인구 1,000명당 약 250대 수준이다.
선진국에 비해 우리나라의 1인당 자동차 보유율은 여전히 개선의 여지가 많습니다. 미국은 인구 1,000명당 800대가 넘는 차량을 보유하고 있으며, 일본과 유럽은 500대를 넘었습니다. 우리나라의 도시화가 진행되고 소비 수준이 높아짐에 따라 자동차 소유는 계속 증가할 것이며 자동차 산업은 여전히 상당한 장기적 성장 잠재력을 갖고 있습니다.- 자동차 산업의 절삭 공구에 대한 수요도 계속될 것입니다. 국내 시장 규모로 볼 때, 중국 자동차 시장은 판매는 높지만 성장은 낮은 시대에 진입한 성숙 단계에 있습니다. 여러 전문 컨설팅 회사에서는 2025년부터 2030년까지 중국 자동차 제조 매출의 연평균 성장률이 약 2%에 이를 것으로 예측하고 있습니다.
신에너지차 보급률이 지속적으로 높아짐에 따라 2030년에는 신에너지차 판매 비중이 50%를 넘어설 것으로 예상된다. 통합 다이캐스팅 및 배터리 트레이와 같은 새로운 프로세스는 절삭 공구에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 경량화 추세로 인해 알루미늄 합금과 고강도강 가공의 비율이 증가하고 있으며, 여기서는 초경 절삭 공구가 더 큰 이점을 갖고 있습니다. 2030년에는 자동차 부문 전체 초경절삭공구 보급률이 더욱 높아질 것으로 예상된다.
업계 데이터에 따르면 2025년 우리나라 자동차 부문의 초경 및 초경 절삭공구 시장 수요는 각각 57억8900만 위안과 231억5500만 위안으로 추산된다. 지속적인 수요 증가와 초경 공구 단가 상승을 고려하면, 2030년까지 이 부문의 초경 및 초경 절삭 공구 시장 규모는 각각 354억 6600만 위안과 849억 9300만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.
II. 일반 기계 부문
일반 기계란 범용성과 적용 범위가 넓은 기계 장비를 말하며 산업 생산, 운송, 농업, 과학 연구 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 펌프, 밸브, 팬, 압축기, 감속기, 건조장치, 분리기계, 가스정화장치 등의 제품군을 포함하며, 철강, 전력, 석유, 화학, 경공업, 식품의약품, 기계제조 등 국민경제의 다양한 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 장비제조업의 기반산업인 일반기계제조산업의 발전수준은 국가 제조업의 전반적인 기술역량과 수준을 직접적으로 반영한다. 일반 기계 부문에서 초경 절삭 공구를 적용하는 분야는 주로 펌프 및 밸브 부품(스테인리스강 플랜지, 밸브 및 유체 부품 등), 유압 부품, 범용 부품 및 다양한 기본 기계 부품의 정밀 가공에 적용됩니다.{3}} 이 부문은 절삭 공구 수요의 약 30%를 차지합니다.
최근 몇 년 동안 일반 기계 산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되어 기업 수와 매출 규모 모두 꾸준한 성장을 달성하고 있습니다. 2024년 현재 기계산업 전체는 1조739억3900만 위안의 영업수익을 달성했다. 2025년 상반기에 업계 내 8,842개 대규모 기업의 영업 수익은 5,218억 1,500만 위안에 이르렀고, 이는 전년 동기 대비-4.45% 증가했으며 총 이익은 365억 9,800만 위안으로 전년 동기 대비-3.95% 증가했습니다. 업계 수익 성장률은 2024년 같은 기간 및 전체 연도 수준보다 높았습니다.{19}} 최근 공업정보기술부, 농업농촌부, 상무부, 중국인민은행, 해관총서, 국가시장감독관리국 등 6개 부서-가 기계 산업의 고품질 발전을 촉진하고{30}}기계 산업의 고품질 발전을 촉진하고 산업경제의 안정적인 운영을 강력하게 지원합니다. "작업 계획"에서는 기계 산업의 연평균 영업 수익 성장률이 2025~2026년에 약 3.5%에 도달하고, 영업 수익이 2026년까지 10조 위안을 초과해야 한다고 제안합니다. 동시에 경쟁력 있는 중소기업 특성화 산업 클러스터와 국제적으로 경쟁력 있는 산업 클러스터를 육성하고 핵심 산업 체인과 공급망의 탄력성과 보안 수준을 향상하며 기계 산업이 안정적인 성장을 유지하도록 보장하는 것을 목표로 합니다. 안정적이고 긍정적인 운영 추세.
일반 기계 부문에서는 제조 분야의 자동화 전환 및 장비 업그레이드에 대한 수요, 펌프, 밸브, 유압 부품, 베어링과 같은 핵심 부품에 대한 정밀도 요구 사항의 증가, 기존의 고속 강철 공구를 초경 인덱서블 절단 도구로 대체함으로써 초경 및 해당 절단 도구에 대한 수요가 계속 증가할 것입니다.
업계 데이터 추정에 따르면 2025년 일반 기계 및 특수 목적 기계 분야의 초경 및 초경 절삭 공구 시장 수요는 각각 51억 8천만 위안과 204억 3100만 위안이 될 것입니다. 2030년까지 이 부문의 초경 및 초경 절삭 공구 시장 규모는 각각 336억 6300만 위안과 806억 7200만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.
III. 항공우주 부문
항공우주 장비 제조업은 정밀 제조업에 속합니다. 항공우주 재료는 대부분 티타늄 합금, 고온{4}}합금, 고강도강, 복합 재료 등 고성능-성능을 갖고 가공이 어려운-재료입니다.- 구조는 대부분 깊은 공동, 깊은 구멍 및 복잡한 곡면을 가진 강성이 낮은 부품입니다. 구성 요소가 다양하고 가공 기술이 복잡합니다. 사용되는 절단 도구는 일반적으로 고도로 전문화되어 있으므로 수명이 길고 신뢰성이 높은 고성능 도구가 절실히 필요합니다. 시장 규모 측면에서 항공우주 부문은 절삭 공구 전체 수요의 약 10%를 차지합니다. 이 분야에서 우리나라는 절삭 공구를 수입에 크게 의존하고 있으며 이는 국내 대체의 상당한 잠재력을 나타냅니다.
현재 항공우주산업은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 세계 항공우주 부품 제조 시장은 2024년 약 9,360억 달러 규모였으며 2030년에는 [유효한 수치]에 도달할 것으로 예상됩니다.
약 4%의 연평균 성장률(CAGR)로 1조 2천억 달러에 달합니다. 세계 상업용 항공 시장은 2025년 3,400억 4천만 달러에서 2030년 4,456억 4천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 중국의 상업용 항공우주 산업도 빠르게 발전하여 시장 규모가 2015년 약 3,800억 위안에서 2024년 2조 3,000억 위안으로 연평균 성장률(CAGR) 약 22%로 성장했습니다. 2030년까지 우리나라의 상업용 항공우주 시장은 10조 위안에 이를 것으로 예상됩니다. COMAC의 "COMAC 시장 예측 연례 보고서(2020-2039)"에 따르면 민간 항공기 부문에서 중국 항공 시장은 향후 20년 동안 50석 이상의 좌석을 갖춘 8,725대의 여객기를 수용할 것이며 시장 가치는 약 8조 9700억 위안에 달할 것입니다. 항공기 제조 및 부품 가공에 대한 엄청난 수요로 인해 국내에서 생산되는 고성능 초경합금 절삭 공구에 대한 광대한 시장 공간이 창출될 것입니다.
업계 데이터에 따르면, 항공우주 분야의 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 2025년에 각각 20억 4,300만 위안과 81억 7,200만 위안으로 추산됩니다. 2030년까지 이 분야의 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 각각 345억 9900만 위안과 829억 1500만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.
IV. 발전설비 부문
발전 장비 부문에는 풍력, 원자력, 태양광발전과 같은{0}}하위 부문이 포함됩니다. 초경합금 절삭 공구는 주로 풍력 터빈 메인 샤프트의 베어링 구멍의 정밀 보링, 원자력 압력 용기 밀봉 표면의 초정밀 선삭, 광전지 실리콘 결정 절단을 위한 고-마모- 가이드 휠에 사용됩니다. 이 부문은 초경합금 절삭공구 시장의 약 3%를 차지합니다.
에너지 전환 전략에 힘입어 이 산업은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 풍력 부문에서는 세계 풍력 시장의 설치 용량이 지속적으로 확대되고 있습니다. 세계 풍력 터빈 설치 용량은 2030년까지 934.6GW에 이를 것으로 예상되며, 세계 풍력 시장은 2024년 1,104억 달러에서 2030년 1,462억 달러로 CAGR 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장해 2030년에는 316억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
태양광(PV) 부문은 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 세계 태양에너지 시장은 2024년 966억 달러에서 2030년 1,366억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 PV 시장은 연평균 성장률(CAGR) 10.0%로 성장해 2030년에는 327억 달러에 이를 것으로 예상된다. 또한 산업정보기술부를 포함한 6개 부처가 공동으로 발표한 '에너지 전자산업 발전 촉진에 관한 지침'에 따르면 에너지 전자산업은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15% 이상을 달성해 PV 산업의 명확한 발전 목표를 세웠다.
원자력 분야의 경우, 국제에너지기구(International Energy Agency)의 보고서에 따르면 전 세계 원자력 발전 투자는 현재 연간 약 650억 달러에서 2030년에는 700억 달러로 증가하여 총 투자액은 1,200억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
위 업계 데이터에 따르면, 발전 장비 분야의 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 2025년에 각각 6억 8,100만 위안과 27억 2,400만 위안으로 추산되며, 2030년에는 각각 47억 9,300만 위안과 114억 8,700만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.
V. 3C 전자 부문
3C 산업은 컴퓨터, 통신, 가전 제품을 포괄하며 수년간 안정적인 발전을 거쳐 새로운 혁신 주기에 진입하고 있습니다. 과거 데이터에 따르면 2015년부터 2023년까지 전 세계 스마트폰, PC, 태블릿의 연간 평균 출하량은 각각 약 13억대, 2억8천만대, 1억6천만대로 안정적인 수준을 유지하며 전체 판매량이 안정적인 모습을 보였다. 웨어러블 기기는 출하량이 2015년 약 8,000만 개에서 2023년 5억 1,000만 개로 증가하는 등 특히 강력한 성장세를 보였습니다. 이는 연평균 복합 성장률(CAGR) 26%를 나타냅니다. 국내적으로 중국 3C 시장은 2022년 약 1조 9,055억 위안에서 2023년 1조 9,980억 위안으로 전년 대비-약{20}}5.2% 증가했습니다. 2024년에는 주요 제품의 생산이 견조하게 유지되어 휴대전화 생산량이 16억 6,900만 대에 달해 전년 대비--7.8% 증가했습니다. 스마트워치 생산량은 8,095만 개에 달해 연간-전년 대비-5.4% 증가했습니다. 가상 현실 기기 생산량은 836만 6천대에 이르렀으며, 이는 전년 대비-59.4%의 상당한 증가입니다.
지속적인 기술 개발로 AI 기술은 3C 산업 환경을 근본적으로 재편하고 있습니다. AI 스마트폰, AI PC, AI 웨어러블 디바이스가 새로운 혁신 사이클의 핵심 엔진으로 자리잡고 있습니다. IDC와 카운터포인트(Counterpoint) 예측에 따르면 전 세계 AI 스마트폰 출하량은 2027년까지 5억 2천만 대에 이를 것으로 예상됩니다. AR/VR 장치 분야에서는 전 세계 출하량이 2028년까지 3,500만 대를 초과할 것으로 예상됩니다. 스마트 웨어러블 분야는 AI와 웨어러블 기기의 긴밀한 통합이 안경, 헤드폰, 시계와 같은 제품의 지능 및 생태계 통합을 향한 진화를 주도하면서 급속한 성장을 계속하고 있습니다.
따라서 Statista 통계에 따르면 세계 가전제품 시장은 2025년부터 성장 궤도로 돌아와 2024년부터 2030년까지 CAGR 2.8%로 성장하여 2030년에는 시장 규모가 1조 1,537억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 출하량 기준으로 글로벌 가전제품 출하량(스마트폰, 태블릿, 스마트 웨어러블, 노트북 포함)은 2020년 21억 8천만 대에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 2030년에 26억 2,300만 개로 증가하며 CAGR은 3.7%입니다.
3C 산업은 전자제품 케이스, 정밀 부품, 회로 기판 등 부품 절삭 공구에 대한 수요가 많습니다. 티타늄 합금 프레임 및 스테인리스강 폴딩 메커니즘과 같은 신소재는 가공이 특히 까다롭기 때문에 이러한 신소재가 채택됨에 따라 초경 초경{2}}직경 절삭 공구의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 앞서 언급한 업계 데이터에 따르면, 3C 전자 부문의 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 2025년에 각각 8억 5100만 위안과 34억 5000만 위안에 이를 것으로 예상된다. 2030년까지 이 부문의 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 각각 51억 5000만 위안과 123억 4200만 위안에 이를 것으로 추산된다.
6. 가구 및 홈 데코레이션 부문
가구 및 가정 장식 부문은 주거용 가구, 사무용 가구, 맞춤형 가구, 캐비닛 및 욕실 비품, 목재 문 및 창문, 목재 바닥재, 목재 장식 재료의 설계, 제조 및 설치를 포함한 전체 산업 체인을 포괄합니다. 이 부문에서 초경합금 공구에 대한 수요는 주로 목공 CNC 절단 공구에 집중되어 있으며, 특히 보드 절단용 초경합금 톱날, 밀링 공구, 엣지 밴딩 및 트리밍 공구, 드릴링 공구를 포함합니다. 가구 제조에서 카바이드 톱날은 엔지니어링 목재, 견고한 목재 및 MDF 보드의 정밀 절단 및 크기 조정에 사용됩니다. 초경 밀링 커터는 보드의 가장자리 성형 및 불규칙 밀링에 사용됩니다. 카바이드 드릴 비트는 가구 부품의 위치 지정 및 연결 구멍 가공에 사용됩니다. 카바이드 엣지 밴딩 및 트리밍 도구는 보드의 가장자리를 마무리하는 데 사용됩니다. 우수한 내마모성, 높은 절단 선명도 및 긴 수명으로 인해 초경은 목공 도구의 주류 재료가되었습니다.
국가통계국이 발표한 최신 데이터에 따르면, 2024년 전국 건물의 총 완공 연면적은 7억 3,743만㎡로 전년 대비-27.7% 감소했습니다. 그 중 주거용 건축물의 준공 연면적은 5억 3,741만㎡로 전년 대비-27.4% 감소했습니다. 2025년 전국 건축물의 총 준공 연면적은 6억 348만㎡로 전년 대비--18.1% 감소했습니다. 그 중 주거용 건물의 준공 바닥 면적은 4억 2,830만 평방미터로 전년 대비--20.2% 감소했습니다. 2024년과 비교하면 준공면적 감소 폭은 줄어들었지만 아직은 심도 깊은 조정 기간에 해당한다. 새로운 부동산 건설 프로젝트의 감소로 인해 주택 개조에 대한 수요가 제한되었습니다. 이에 정부는 일련의 우호적인 정책을 시행했다. 2024년에 도입된 무역-프로그램 및 그린 스마트 홈 보조금과 같은 정책은 2025년에 전면적인 시행 단계에 들어갔습니다. 정부는 무역 프로그램을 계속 지원하기 위해 초기 보조금 625억 위안을 할당했으며, 가정용 가구는 보조금 프로그램의 소비재 무역-에 포함되어 기존 주택 소유자의 개조 및 업그레이드 의도를 직접적으로 자극했습니다. 가구 및 홈퍼니싱 시장은 앞으로도 상대적으로 안정세를 유지할 것으로 예상된다.
업계 자료에 따르면, 2025년 가구 및 가정용 가구 분야 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 각각 3억 4,100만 위안, 13억 6,200만 위안으로 추정된다. 2030년까지 이 부문 초경합금 및 초경 절삭공구 시장 규모는 각각 18억 9,000만 위안, 45억 2,800만 위안에 이를 것으로 예상된다.
Ⅶ. 광업 및 암석 드릴링 부문
암석 드릴링 도구의 핵심 구성 요소인 초경합금은 광산 및 인프라 건설 요구 사항의 시장 규모와 밀접한 관련이 있습니다. 암석 드릴링 도구는 주로 롤러 콘 드릴, 다운-더-홀 드릴, 탑 해머 드릴, 다이아몬드 코어 드릴 비트, 레이즈 드릴 및 탑 해머 임팩트 드릴을 포함하여 광산에 필수적인 지질 도구입니다. 다운스트림 응용 분야는 주로 광업, 인프라 건설 및 석유 시추 분야입니다.
전 세계적으로 암석 드릴링 도구 산업은 최근 몇 년 동안 지속적인 시장 확장을 경험해 왔습니다. 통계에 따르면 세계 암석 드릴링 도구 시장 규모는 2024년에 511억 5천만 위안에 달했으며, 2018년부터 2024년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.16%였습니다. 이러한 성장은 주로 세계 광물 자원 추출의 안정적인 증가와 인프라 건설의 지속적인 발전에 기인합니다. 채굴 계획이 지속적으로 확장됨에 따라 Research and Markets 및 GII(일본의 글로벌 비전 정보)의 통계에 따르면 전 세계 암석 굴착 장비 시장 규모는 2025년 22억 9천만 달러에서 2030년 24억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 CAGR은 1.3%입니다.
국내에서는 암석 드릴링 공구 산업이 훨씬 더 큰 성장을 경험했습니다. 중국연구개발연구소(CRDI)의 예측에 따르면 중국의 암석 드릴링 도구 산업 시장 규모는 2025년에 150억 위안을 초과했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 9.2%로 성장해 2030년에는 280억 위안을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 세 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, 지속적인 인프라 투자와 중국 서부 지역의 고속도로 터널 프로젝트 입찰량이 2025년에는 전년 대비-비-41% 증가하여 터널 건설용 유압식 착암기 조달이 급증할 것으로 예상됩니다. 둘째, 글로벌 광물 가격 상승을 배경으로 중국 금속 광산의 지능적 전환이 가속화되고 노천 광산의 기계화 비율이 2025년까지 63%에 도달하여 광산 작업의 업그레이드가 가속화됩니다. 셋째, 전기 유압식 하이브리드 전력 및 지능형 감지 시스템과 같은 분야에서 획기적인 발전을 이룬 국내 생산 착암기를 통해 국내 대체를 주도하는 기술 혁신입니다.
암석 드릴링 공구의 핵심 재료인 암석 드릴링용 초경합금의 시장 규모는 암석 드릴링 공구에 대한 수요와 밀접한 관련이 있습니다. 착암용 초경합금 제품의 주요 유형에는 착암기 비트용 합금 치, 다운-홀 드릴 비트용 합금 치,-롤러 콘 드릴 비트용 합금 치 등이 있습니다. 글로벌 광산 및 인프라 건설이 지속적으로 발전함에 따라 광산용 초경합금에 대한 시장 수요는 계속 확대될 것입니다.
업계 데이터에 따르면, 암석 드릴링 및 엔지니어링 분야의 초경합금 및 초경합금 공구 시장 규모는 2025년에 각각 66억 2천만 위안과 150억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 2030년까지 이 분야의 초경합금 및 초경합금 공구 시장 규모는 각각 411억 2천 500만 위안과 703억 9600만 위안에 이를 것으로 추산됩니다.
Ⅷ. 금형 산업
금형은 산업생산에서 사출성형, 블로우성형, 압출, 다이캐스팅, 단조, 제련, 스탬핑 등의 공정을 거쳐 원하는 제품을 얻기 위해 사용되는 다양한 도구입니다. 군수제조, 전자제조, 자동차제조, 건자재가공, 의료용품제조, 항공우주, 경공업, 에너지 등 산업에서는 부품의 60~80% 이상이 금형가공에 의존해 '산업의 어머니'로 불리는 금형이 있다.
금형은 일반적으로 스탬핑 금형, 드로잉 금형, 사출 금형, 주조 금형, 단조 금형, 프레싱 금형 등 여러 범주로 분류됩니다. 초경합금을 사용하여 만든 금형은 주로 스탬핑 다이, 드로잉 다이, 냉간압조 다이로 주로 금속 재료를 가공합니다.
글로벌 제조 중심지인 중국은 금형에 대한 수요가 엄청납니다. 신에너지 차량, 가전제품, 항공우주 등 고급 제조 분야의 정밀 금형에 대한 수요로 인해 우리나라의 금형 시장은 계속해서 성장하고 있습니다.{1}} GII(Gross Industry Information Technology)가 발표한 세계 금형 시장 보고서에 따르면, 중국 금형 시장은 2024년 약 17억 달러에서 2030년 20억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률 4.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
위 업계 데이터에 따르면, 금형 분야 초경합금 시장 규모는 2025년 24억 7,500만 위안으로 추산되며, 2030년에는 155억 5,900만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.
4호
요약
이상의 분석을 바탕으로 초경합금 및 초경공구의 미래 시장규모에 대한 핵심 판단은 다음과 같다.
초경합금 공구의 다운스트림 응용 분야는 자동차(신에너지 차량 포함), 일반 기계, 항공우주 등 주요 시장이 꾸준한 성장을 유지하면서 계속 확대되고 있습니다. 2025년 우리나라 초경합금 공구 분야의 절삭공구 시장 규모는 약 681억 3천만 위안이 될 것이며, 이는 합금 시장 규모가 약 170억 2600만 위안에 해당할 것입니다. 암석 드릴링 및 엔지니어링 도구의 시장 규모는 약 150억 위안으로 합금 시장 규모는 52억 5000만 위안에 해당합니다. 금형용 초경합금 시장규모는 약 24억 7,500만 위안에 이를 것으로 예상된다.
텅스텐 자원에 대한 국가의 전략적 통제를 배경으로 업스트림 공급 측면의 가격 지지 요인이 지속적으로 강화되고 있습니다. 절삭 공구, 금형 제조, 지질 채굴 등 최종 사용자 분야에서 초경합금 공구의 보급률이 꾸준히 증가하고 있으며 적용 범위도 지속적으로 확대되고 있습니다.{1}} '15차 5개년 계획'은-제조업의 고급 변혁과 거시경제의 꾸준한 성장을 촉진하여 업계 발전에 유리한 외부 환경을 조성합니다. 위 요인들의 복합적인 효과에 힘입어 초경합금 공구 및 초경합금 산업의 시장 규모는 계속해서 확대될 것입니다. 2030년까지 초경합금의 전체 시장 규모는 약 2080억 1200만 위안에 이를 것으로 추산됩니다. 이는 초경합금{10}}관련 산업이 장기적인 성장 잠재력과 광범위한 개발 공간을 가지고 있음을 나타냅니다.
